AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics CRM > Dynamics CRM: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск Все разделы прочитаны

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 08.06.2011, 17:32   #1  
Anastas'ya is offline
Anastas'ya
Участник
 
1 / 10 (1) +
Регистрация: 08.06.2011
Отчет по этапам сделки с указанием суммы на каждом этапе сделки
Здравствуйте.
Необходимо при помощи бизнес-процесса создать инструмент "воронка продаж", отчёт должен содержать сведения о суммах по различным этапам сделок. Совершенно непонятно каким образом в отчете должна появляться информация о сумме. "Воронка продаж" - это стандартный процесс продажи по этапам. Например: звонок клиенту-договоренность о презентации-встреча-отправка ТКП-выставление счета-продажа клиенту.
Если кто-нибудь знает как создать бизнес-процесс, который на каждой стадии будет указывать сумму, то подскажите, пожалуйста, как это сделать.
Старый 16.06.2011, 18:31   #2  
Nazarov is offline
Nazarov
Участник
 
32 / 10 (1) +
Регистрация: 25.09.2009
Lightbulb
Anastas'ya, это же стандартная функциональность. Вам необходимо создать бизнес-процесс для объекта "Возможная сделка" и разбить его на этапы.
Этапы такие, на которые Вы хотите разделить саму воронку.
Далее стандартный отчет будет строиться в зависимости от сумм в возможных сделках и этапов, на которых находиться бизнес-процесс в каждой из возможных сделок.

Боюсь, что мой ответ будет недостаточно понятным... Но если это так, то почитайте стандартную документацию к MS CRM. И многое станет более понятным.
 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
Автоматический расчет фактической суммы заказов при закрытии сделки Omalinka Dynamics CRM: Разработка 9 18.05.2011 13:44
Создать отчет с шапкой, содержащей агрегированные показатели xany Dynamics CRM: Функционал 3 06.03.2011 04:08
Скрытие суммы сделки от пользователей другого подразделения, и показ суммы сделки для пользователей одного и того же подразделения с владельцем сделки Dicora Dynamics CRM: Разработка 10 13.09.2010 21:05
Отчет Каналы Продаж Nering Dynamics CRM: Функционал 8 04.06.2010 10:56
Проблема с публикацией отчетов - не работает "Сделать отчет доступным для организации" serjio72 Dynamics CRM: Администрирование 8 16.07.2009 18:11
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра
Комбинированный вид Комбинированный вид

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 23:42.