Связь с колл центром

[Вожак]

Добрый день, наша фирма занимается продажей различного оборудования, столкнулись тут с такой проблемой: как сделать, чтобы при звонке в колл-центр на экране работника отображалась карточка клиента? и имеется ли это в стандартном функционале? помогите срочно, нужно реализовать решение. 2011 CRM
Спасибо.

[Артем Enot Грунин]

В стандартном функционале нет, есть только такое решение: Customer Care Accelerator for Microsoft Dynamics CRM 2011. Возможно придется допиливать его под ваше железо. Кроме того, некоторые производители телефонных станций разрабатывают свои решения, например, Avaya. В любом случае, подобный простой функционал можно за пару дней разработать.

[Вожак]

и такой еще вопрос: при создании нового клиента, мы создаем его просто через контакты ведь? и можно ли в настройках сразу указать оповещения клиента о его дне рождении( поздравление), или это нужно в заданиях задавать потом?

[Vladimir.Golev]

Цитата:

Сообщение от Артем Enot Грунин

Кроме того, некоторые производители телефонных станций разрабатывают свои решения, например, Avaya.

А не знаете, разве avaya до сих пор поддерживает свое решение (для современных CRM 2011 и Aura 6.x)? Авторизованные аваевцы говорят, что у них нет штатного решения.

[Артем Enot Грунин]

Поздравления с ДР - это отдельная больная тема. "Через" какой объект вы сохраняете клиента - это вам виднее. Если вы используете Контакт, то у него уже есть поле День Рождения, которое будет синхронизировано с Outlook. К сожалению, по умолчанию Outlook не будет выводить позравлялку, так что нужно будет поставить галочку вручную.
Вместо этого, в CRM 2011 вы можете использовать объект Повторяющаяся Встреча.

[Вожак]

Уважаемый Артем, если не сложно, могли бы продемонстрировать на скриншотах, или просто путь указать, где находятся объект Повторяющаяся встреча?)
Спасибо.

[Артем Enot Грунин]

В любом разделе системы, меню "Файл" - Новое действие - Повторяющая встреча. Искать потом в разделе "Рабочая область - Действия".

[Артем Enot Грунин]

Я перестал следить за этим решением еще в эпоху версии для 4.0. Вполне возможно, что для 2011 они не стали выпускать свою поделку.

[Савран Роман]

Недавно реализовывали на одном проекте интеграцию с Авая - использовали стандартную библиотеку Tapi для исходящих звонков и функционал открытия сайта с параметрами для входящих.

В принципе ничего сложного. Кстати многие решения подойдут, т.к. они используют Tapi

[av-404]

Цитата:

Сообщение от Савран Роман

Недавно реализовывали на одном проекте интеграцию с Авая - использовали стандартную библиотеку Tapi для исходящих звонков и функционал открытия сайта с параметрами для входящих.

В принципе ничего сложного. Кстати многие решения подойдут, т.к. они используют Tapi

Роман, вы использовали компоненты Avaya или какие-то другие?
у нас строит задача интеграции с Cisco Call Manager, ранее был продукт Cisco MS CRM Call Connector, но его разработка и поддержка прекращена, старая версия приложения не работает с 64-битными клиентами. Мучаемся в раздумьях как реализовать pop-up по входящему звонку.

Буду рад, если сможете навести на мысль.