Разработка плагина для подсчета суммы предполагаемых доходов возможной сделки

[lait1989]

Добрый день! Передо мной стоит задача сделать подсчет суммы предполагаемых доходов, относящихся к одной возможной сделке. На данный момент я только начинаю работать с CRM, поэтому мне пока сложно подступиться к ней. Подскажите как можно решить эту задачу. Заранее спасибо!

[Elka]

Добрый день.
А что конкретно вы хотите подсчитывать и чем Вас не устраивает существующий расчет предполагаемого дохода?

[lait1989]

Цитата:

Сообщение от Elka

Добрый день.
А что конкретно вы хотите подсчитывать и чем Вас не устраивает существующий расчет предполагаемого дохода?

Понимаете, я создаю сущность проекты, к которой прикрепляю определенные возможные сделки в рамках проекта. Необходимо реализовать подсчет предполагаемого дохода по всем возможным сделкам у определенного проекта.

[Elka]

Цитата:

Сообщение от lait1989

Понимаете, я создаю сущность проекты, к которой прикрепляю определенные возможные сделки в рамках проекта. Необходимо реализовать подсчет предполагаемого дохода по всем возможным сделкам у определенного проекта.

Тогда вам нужен плагин, который при создании сделки (а также изменении и удалении) в случае, если для сделки указан проект, искать все сделки связанные с данным проектом, суммировать предполагаемый доход и обновлять этот проект. Кажется так. Поищите на форуме, было много примеров подобного кода.

[Fighter]

Цитата:

Сообщение от lait1989

Понимаете, я создаю сущность проекты, к которой прикрепляю определенные возможные сделки в рамках проекта. Необходимо реализовать подсчет предполагаемого дохода по всем возможным сделкам у определенного проекта.

Умммм, понял!
Элементарно, Ватсон

1. Соберите Plugin Registration tool в VS#;
2. Установите планин CRM 2011 Distribute Workflow Activity из http://crm2011distributewf.codeplex....ses/view/79042
ЗЫ. Если у вас Online версия, не забудьте попросить вашего провайдера, чтобы добавил Вас в группу Deployment Administrators, иначе плагин не установите
3. Создайте 2 бизнес процесса: один дочерний, который будет добавлять в запись Проекта сумму просматриваемой возможной сделки, второй - для сущности Проект, который будет проходить по всем прикрепленным возможным сделкам и "дергать" дочерний процесс.

Итого:
1) разовая установка плагина
2) создание кастомного поля в сущности Проект = Общий доход возможных сделок
3) написание 2х БП

[Fighter]

Да, есть еще вариант: добавить на риббон Проекта кастомную кнопку Расчет и по ее нажатию строить REST запрос по извлечению доходов всех прикрепленных сделок. В этом случае надо будет написать скрипт и прикрепить его к форме, а также кастомизировать ленту сущности Проект.
Это тоже достаточно легко, Вы сможете это сделать сами.
Будут трудности - пишите в личку. :-)

[Артем Enot Грунин]

Я бы посоветовал вам сэкономить время и найти разработчика, благо таких тут тоже не мало.

[Fighter]

Цитата:

Сообщение от lait1989

Добрый день! Передо мной стоит задача сделать подсчет суммы предполагаемых доходов, относящихся к одной возможной сделке. На данный момент я только начинаю работать с CRM, поэтому мне пока сложно подступиться к ней. Подскажите как можно решить эту задачу. Заранее спасибо!

Это можно реализовать с помощью несложного кода, бизнес-процессов и кастомизации сущности Возможная сделка. Не думаю, что необходимо писать плагин или нанимать разработчика. Вы не могли бы уточнить: что значит суммы ... относящиеся к одной возможной сделке? Разве у сделки может быть несколько предполагаемых доходов?
Или все же речь идет о подсчете прибыли? Тогда нужно добавить кастомное поле себестоимость. Плиз, уточните!