Вопросы импорта в CRM

[iradaev]

Здравствуйте.
Представьте себе следующую ситуацию - дупустим, нужно импортировать организации и контакты. Таблицы составлены, данные забиты и готовы к импорту в CRM.
НО, существует также связь между организацией и её контактами, т.е. нужно ещё как то сопоставить контакты и организации. Вручную делать это после импорта - годится только для небольших объёмов данных. Можно ли как то заранее автоматизировать этот процесс? Заранее спасибо

[IgorF]

Уж сколько раз твердили миру...(с).
Напишите свою разработку будет счастие, опыт показывает что стандартные средства намного геморойнее, чем время на написание оной. Где та было по трехе от MS средство загружающее excel, возьмите за основу.

[a33ik]

Цитата:

Сообщение от iradaev

Здравствуйте.
Представьте себе следующую ситуацию - дупустим, нужно импортировать организации и контакты. Таблицы составлены, данные забиты и готовы к импорту в CRM.
НО, существует также связь между организацией и её контактами, т.е. нужно ещё как то сопоставить контакты и организации. Вручную делать это после импорта - годится только для небольших объёмов данных. Можно ли как то заранее автоматизировать этот процесс? Заранее спасибо

Подключайтесь к просьбам трудящихся. Вам сюда - Личная разработка - средство импорта данных в базу CRM из файла Excel Если Likefire выложит или перешлёт свою разработку я с головой уйду в доработку функционала, потому что это Вещь.

А по поводу Импорта связанных сущностей - надо писать свой механизм...

[Артем Enot Грунин]

А я как всегда в опозиции. Путь наименьшего сопротивления - это все же стандартный мастер импорта или не менее стандартный Data Migration Manager. Я организации и контакты грузил мастером. Сложности есть, но они преодолимы.
Сперва грузим в систему организации. Потом вытаскиваем из базы сочетание "имя организации" (или любое другое уникальное поле)+ "id". Потом средствами Excel в файле с Контактами делаем сопоставление контактов с id их организаций. И наконец грузим сами контакты. На все про все я потратил около часа.
Data Migration Manager в 4.0 тоже вполне вменяемый. С ним можно за 10 минут уложиться.

[IgorF]

Цитата:

Сообщение от Артем Enot Грунин

А я как всегда в опозиции. Путь наименьшего сопротивления - это все же стандартный мастер импорта или не менее стандартный Data Migration Manager. Я организации и контакты грузил мастером. Сложности есть, но они преодолимы.
Сперва грузим в систему организации. Потом вытаскиваем из базы сочетание "имя организации" (или любое другое уникальное поле)+ "id". Потом средствами Excel в файле с Контактами делаем сопоставление контактов с id их организаций. И наконец грузим сами контакты. На все про все я потратил около часа.
Data Migration Manager в 4.0 тоже вполне вменяемый. С ним можно за 10 минут уложиться.

Я тоже встану немного в оппозиции (если так бывает немного). Если Человек работает в конс конторе,то вопрос о разработке рано или поздно встанет, чем раньше его решить тем будет лучше. Клиент, уде после внедренного CRM сам хочет импортить интересы, организации и прочее. Научить его стандартным средствам, ну наверное можно. Если так загрузить один раз и забыть возможно и обойтись стандартными средствами.

[Evgenia_f]

Цитата:

Потом вытаскиваем из базы сочетание "имя организации" (или любое другое уникальное поле)+ "id". Потом средствами Excel в файле с Контактами делаем сопоставление контактов с id их организаций.

Артем, можно чуть-чуть поподробнее, вот тут не очень поняла. Как значения этого поля должно выглядеть?
И еще вопрос про Data Migration Manager. Он же по-хорошему должен вместе с срм поставиться? А я его что-то не обозреваю... Его можно же отдельно доставить? На 64-разрядный сервер?

[Артем Enot Грунин]

Это два поля. Я имел в виду, что после прогрузки Организаций в систему, нужно выгрузить из SQL сервера некий набор уникальных полей, который позволит сопоставить данные уже загруженные в систему и те что еще не были загружены.
Data Migration Manager - это отдельное десктоп приложение. Ставить его можно как на сервер, так и на любой клиентский компьютер. Программа входит в состав дистрибутива CRM, если у вас диск. 64 разрядной версии, кажется нет, но как я уже говорил, установка непосредственно на сервер не обязательна.
Скачать можно отсюда: http://www.microsoft.com/downloads/i...splayLang%3den