Dynamics AXBR: Anexar ocorrências a registros no DAX

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Pessoal,
Já aconteceu algumas vezes, de eu ir visitar alguma empresa e me contarem que os ‘consultores’ estavam desenvolvendo um sistema ‘super legal’ de ocorrências para determinadas situações, como por exemplo:

Anexar comentários a ordens de venda;
Anexar histórico de cobrança em títulos abertos / vencidos;
Anexar e-mail que o cliente enviou sobre determinado assunto em uma Ordem de Venda ou Compra ou até mesmo no Cliente/Fornecedor;
Registrar ocorrências diversas;
Vale lembrar, que o AX já tem isto de forma nativa, ou seja, qualquer informação que você queira anexar a qualquer registro no AX, você não precisa fazer nada além de clicar no Gerenciador de Documentos e publicar um Arquivo, um Documento ou uma Nota.

Na postagem anterior a esta, eu mostro exatamente como gerar documentos através do gerenciador de arquivos, onde um modelo é preenchido e etc… Para saber mais a respeito, veja o post: Gerar documentos baseados em templates do Word no DAX.

Uma utilização bem legal para a funcionalidade “Adicionar Notas” que tive que configurar e desenvolver foi a seguinte:

O departamento de cobranças entra em contato com o cliente para saber porque o titulo não foi pago na data;
Faz a negociação e tudo mais que der para fazer;
Em um segundo momento, o gerente de contas responsável pela conta é envolvido e entra em contato com o cliente;
O Gerente de Contas verifica no relatório de clientes em atraso (desenvolvido em reporting server) que aquele cliente está atrasado e que já houve interação com o departamento de cobranças;
Visualiza essas anotações on-line e pode conversar com o cliente para saber a melhor forma de resolver o problema.
Por bastante simples que esta situação possa parecer, tem trazido bons resultados para a empresa que desenvolvi, dando mais agilidade ao processo e deixando um número maior de pessoas devidamente informadas.

Abração,
Pichler






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