Автоматизации бизнес-процесса

[Начинающий]

Друзья, помогите реализовать следующую задачу...
Необходимо на основе Бизнес-процессов организовать схему- согласование.
Т.е. инициатор создает задачу выбирает согласующих.. потом ее проверяет начальник его.. потом всем уходит на согласование. Спасибо!

[-O_o-]

советую начать с описания задачи.
более конкретно и четко. Если вы не знаете систему и термины, то просто распишите обычными словами кто и что делает и какой результат должен получиться.

[Артем Enot Грунин]

Боюсь что вы выбрали неправильную систему для реализации этой задачи. CRM автоматизирует бизнес-процессы продаж, маркетинга и сервиса, а не документооборот, к которому относится и управление поручениями, о котором вы говорите. Для реализации этой задачи вам нужно смотреть куда-то в сторону SharePoint, если вы хотите использовать именно MS системы.

[Natalia Lebedeva]

Ну тут не документы хотят согласовывать, наверное, а задачи.
В принципе-то можно реализовать. Или "Задачу" сильно поменять, или создать новую сущность и на нее навешать процессы.

[Начинающий]

Все верно, Наталья, только я пока новичок в этом деле и хотел бы вместе с вами разобраться.

Описываю подробнее...
Сотрудник ставит задачу на согласование какого-нибудь документа. Выбирает из списка всех сотрудников:
1) Своего непосредственного руководителя
2) Согласующих
3) Подписывающего

Далее, должны запускаться автоматически подзадачи по всем участникам маршрута. Причем для руководителя,согласующих и подписывающего текст задачи должен быть разным.
Конечная задача должна прийти инициатору с текстом, например "Согласование завершено. Подайте документ на подпись" .

Всем спасибо за помощь!

[Natalia Lebedeva]

Так все-таки документы или задачи?
Где документы хранятся?
В задаче просто указано, что надо согласовать такой-то документ, и ссылка, где он лежит? - люди не будут копировать путь к документу в задачу.
Если он лежит в Шарепойнте, и открывается из CRM, то тогда согласование лучше делать в Шарепойнт. Видите в CRM документ, который лежит в Шарепойнт, тыкаете правой кнопкой мыши - в это меню можно настроить процесс "согласовать". И по определенным признакам SP должен понять, что за документ, и по какому маршруту (кому) его нужно отправить. Т.е. дальше работает SP (версии хранит, письма рассылает согласующим и пр.), потом передает в CRM отметку, что согласовано. Программировать нужно интеграцию.
Если с SP все сложно (ну там по настройке разбираться долго, если с нуля), то все равно надо, чтобы ссылка на документ как-то автоматом в задачу попадала (если документы в SP, то в CRM пути эти есть в доступе, и их можно в задачу запихать).
Зависит ли маршрут согласования от типа документа/задачи? Такой-то тип согласую такие-то люди? или каждый документ согласуют всегда разные люди? - от этого зависит, как вы будете согласующих определять, и как потом системе объясните, кому из них какое уведомление отправить. Или через Группу участников, или через "подключение", или связями какими, или чеки они будут вам отмечать, или еще как-то...

[Начинающий]

Согласовывать будут вложенный в задаче документ. Я так понимаю, что он загружается в SharePoint.. т.к. интеграция вроде как есть.
Маршрут планируется задавать вручную (то есть от типа документа/задачи зависеть он не будет) . Можно будет указывать просто на определенную группу участников.
Дело в том что поручили именно в crm все это организовать...

[Начинающий]

Цитата:

Сообщение от Начинающий

Согласовывать будут вложенный в задаче документ. Я так понимаю, что он загружается в SharePoint.. т.к. интеграция вроде как есть.

Поправка...Вложенные файлы остаются в SQL-базе crm