расширенный поиск

[alex_fss]

Подскажите пожалуйста как через расширенный поиск вывести клиентов у которых нет ни одного звонка.

[-O_o-]

никак
при условии, если использовать стандартные настройки.
Можно сделать маркер в карточке клиента, о том что создавался звонок или нет. Создать бизнес-процесс, и обновлять ето поле. И там уже обновлять его. Но это не решение проблемы.
В вашем случае, надо реализовать отчет.
Либо писать самому, либо брать и выгружать нужные данные в Excel, а там уже ручками все смотреть.

Вібор решения зависит от частоты нужности таких данных, если это единоразово, то SQL или Excel если не умеете.
Если это надо часто, то вам нужен отчет.

[alex_fss]

Вариант про признак я подразумевал. Дело в том что отчет не пойдет. Так как милионы контактов, а несколько раз одному и тому же звонить нельзя. Странно что в такой системе нет отрицания .

[slivka_83]

Версия CRM какая?

[-O_o-]

Цитата:

Дело в том что отчет не пойдет. Так как милионы контактов, а несколько раз одному и тому же звонить нельзя.

Видимо вы думаете, что отчет это - открыл, посмотрел и закрыл?) и никаких действий после этого не надо делать?

Цитата:

Странно что в такой системе нет отрицания

что вы имеете ввиду?

[-O_o-]

Цитата:

Сообщение от slivka_83

Версия CRM какая?

А какая разница? можно поинтересоваться?

[alex_fss]

2013. А каким образом по данным в отчете можно запустить БП?

[-O_o-]

Цитата:

Сообщение от alex_fss

2013. А каким образом по данным в отчете можно запустить БП?

Давайите сделаем так, вы расскаджите что именно вам надо сделать. Может вы совершенно не в ту сторону смотрите?
Стандартом, никак. Вы задали вопрос, как найти клиентов у которых нет звонков.
Вы же нес спросили, как их найти и провести какие либо манипуляции

[alex_fss]

Есть много клиентов, необходимо их прозвонить один раз. То есть чтобы в следующую выборку уже не попали клиенты по которым был звонок. Вопро должен решаться стандартной функциональностью.

[slivka_83]

Если у Вас установлен SP1 к CRM 2013, то в нем появилась возможность делать Left Outer Join в FetchXML - этот язык запросов используется в Представлениях. Т.е. можно отбирать записи у которых нет каких-либо других связанных записей. Но через интерфейс такой запрос не составить. Зато его можно запилить через разработку. Т.е. с помощью кода поменять FetchXML у Представления на нужный. Такие Представления можно будет использовать в CRM, но не получится их редактировать через интерфейс (по крайней мере сам запрос).

http://mmcrm.ru/?p=6028

[-O_o-]

Цитата:

Сообщение от alex_fss

Есть много клиентов, необходимо их прозвонить один раз. То есть чтобы в следующую выборку уже не попали клиенты по которым был звонок. Вопро должен решаться стандартной функциональностью.

Если есть возможность писать код и создавать представления как сказал slivka_83, то вот вам пример - ТЫЦ

Но есть и стандартное решение.
1. Создаете поле на форме контаката, в котором будете отображать создавался ли вообще звонок для него или нет.(заполняем при создании звонка)
2. Создаете поле на форме контакта (последняя дата звонока) - его заполняете тогда, когда оператор будет завершать звонок для этого контакта. А так же на это событие, вешаете изменение значения в поле, которое было создано в пункте 1.

3. Создаете маркетинговый динамический список, в который будете помещать контактов, у которых это поле пустое (тем самым у вас всегда будет актуальный список контактов которым еще не позвонили)

Ну и звонки соответсвенно создаете через маркетинговые компании. быстрые или обычные.

Ну как-то так.

[alex_fss]

Спасибо за советы.
Наверно буду делать с помощью признака на клиенте.