Воронка продаж 2013

[Ion]

Добрый день!

Начал работать с СРМ 2013, и есть несколько вопросов относительно воронки продаж (диаграмма каналы продаж)

В СРМ по стандартному функционалу стадии процесса разделены на 6 этапов

• 5% Приветствие;
• 10% Выявление интереса;
• 30% Отправлены цены;
• 50% Отправлен счет;
• 80% Подписание договора;
• 100% Оплата поступила.;

Не могу понять, почему открытые сделки со стадией "Приветствие" не попадают в воронку продаж в нужную фазу конвейерной обработки.

Некоторые сделки со стадией "Приветствие" висят на самом верху воронки с фазу конвейерной обработки - пусто.

В воронке отображаются сделки со стадией "Развить", которые являются результатом квалификации интереса в сделку. Только "Развить" нет такой стадии.

Клиенту не нравиться, что они идут не в логичной последовательности относительно стандартного процесса СРМ.

Выгрузил xml, проблемы в группировке.

 <entity name="opportunity">
            <attribute name="estimatedvalue" aggregate="sum" alias="sum_estimatedvalue" />
            <attribute name="stepname" groupby="true" alias="stepname" />
            <order alias="stepname" descending="false" />
          </entity>

Как сгруппировать все сделки по стадиям, чтобы они корректно отображались?
Чтобы не было "левых стадий" типа Развить?

[Артем Enot Грунин]

Добрый день. Как видите, они (по неизвестной мне причине) отсортированы по названию этапа, а не вероятности:

 <order alias="stepname" descending="false" />

Соответственно, вы можете изменить в XML параметр сортировки, например, по вероятности и воронка будет строится так как надо