23.07.2012, 13:08 | #1 |
Участник
|
Синхронизация контактов Outlook с CRM
Коллеги, помогите, пожалуйста, разобраться в следующем вопросе в Outlook клиент для CRM 2011.
Сейчас на основе фильтров Outlook у пользователей происходит синхронизация только своих активных контактов. Пользователь создает аутлучный контакт, отслеживает его в CRM и видит его и в Outlook контактах и в CRM. НО!! Часто возникает необходимость иметь (самостоятельно добавлять из CRM не прибегая к помощи ответственного менеджера) в списке именно аутлучных контактов некоторые чужие контакты (права на их редактирование только у ответственных). Пока видится только три кривых способа решения: 1) В фильтрах Outlook (для синхронизации с CRM) к своим активным контактам добавить все остальные активные контакты (но тогда аутлучный список контактов станет помойкой, а пользователю нужны только выборочные, а не все записи). 2) Просто создавать в Outlook контакты, точно такие же как в CRM, и ручками прописывать название организации (предварительно посмотрев, как правильно пишется это название в CRM), но не привязывать их к CRM (двойная работа и в какой-то степени создание дубликатов). 3) Попросить ответственного за контакт прислать из своего Outlook визитку нужного контакта, принять и сохранить в своем Outlook (опять же некий дубляж + еще и зависимость от другого пользователя) Может есть какое-то более лучшее решение? Подскажите, если сталкивались с подобной задачей, или просто знаете как решить ее. Заранее очень благодарна! |
|
|
|