AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics CRM > Dynamics CRM: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 13.11.2014, 17:49   #1  
Kipetcoff is offline
Kipetcoff
Участник
 
136 / 16 (1) ++
Регистрация: 20.05.2009
Адрес: Санкт-Петербург
Как реализовать процесс согласования в CRM 2013 Online
Коллеги, посоветуйте как реализовать следующую схему согласования...
Предположим есть несколько этапов.
1. Создание заявки
2. Утверждение заявки
3. Проверка тарифов
4. Создание договоров.

Было решено сделать это в рамках одной кастомной сущности.
Я создал процесс, который состоит из соответствующих шагов, где люди заполняют нужные поля. Прям радость и безмятежность.

А теперь вмешивается реальная жизнь.
1. Процесс согласования в жизни не линейный. Т.е. если человек отклонит с этапа 4 например, это значит что заявка должна вернуться на этап 1. Пытался настроить воркфлоу(ВФ) чтобы по атрибутам согласовано\отклонено менялся Stage. Но ВФ не умеет обновлять Stage как я вижу. Это так? Пока я решил сделать это через создание плагина, который будет менять этап при отклонении на нужный.
2. Вторая проблема состоит в том, что утверждать заявку должен не абы кто а определенный сотрудник или группа сотрудников. Подобной гибкости я в процессах не нашел. Те роли, которые есть ограничивают лишь возможность человека менять процесс на тот, который ему доступен. Как можно разрешать группе сотрудников или одному сотруднику двигать процесс только в определенные этапы в соответствии с некоторой ролевой моделью?
 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: New Help Center for Dynamics CRM Online Spring ’14 and Microsoft Dynamics CRM 2013 SP1 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 03.06.2014 10:11
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 13 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.03.2013 22:12
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 11 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 06.10.2012 05:27
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Update Rollup 5 for Microsoft Dynamics CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 2 27.10.2011 17:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM 2011 ~ Online Test Drive Guide Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.08.2011 20:13

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 05:53.