Инструкция пользователя

[Paolo]

Добрый день!
Пишу инструкцию пользователя CRM 3.0ю

Есть ли у кого-нибудь пример?
Прежде всего интересует структура и методолгия документа.

Павел

[amg]

тоже сейчас разрабатываю инструкцию для пользователей CRM 3,0.
Если кто уже делал подобное поделитесь плиз...

[Haanza]

в CRM 3.0 уже есть отличная электронная справка привязанная в разрезе конкретных бизнес-процессов и экранных форм

имеет смысл просто переправить готовую справку и добавить к ней часть касающуюся дополнительных объектов и функционала

во многих случаях проще научить пользователя работать с электронным вариантом, чем раздавать многостраничные талмуды в печатном виде

структура встроенной справки определяется в XML документе - все достаточно удобно получается
при необходимости можно переверстать её в бумажном виде, но все же удобнее, в том числе для конечных пользователей делать справку в электронном виде

[Haanza]

А вообще согласно процессного подхода есть смысл придерживаться цепочки:
"бизнес-процесс -> сценарий тестирования -> справка" тогда нет необходимости каждый документ делать с нуля и терять время - можно пользоваться результатами предыдущего этапа

[Paolo]

В моем случае, талмуд должен иметь место быть

[Haanza]

Цитата:

Сообщение от Paolo

В моем случае, талмуд должен иметь место быть

Тогда можно группирровать автоматизированные процессы по функциональным группам, соответственно ролям пользователя, сверстать Word файл из существующей электронной справки, внести корректировки и добавления, согласно специфики Заказчика.

В принципе основная исходная информация уже есть в электронном виде.
Как то так.

[Paolo]

спасибо, думаю частично поможет

[SidAnn]

Пишу инструкцию пользователя CRM 3.0

Есть ли у кого-нибудь пример?
Прежде всего интересует структура и методолгия документа.

Вариантов несколько. Можно и по ролям но это скорее актуально для регламента работы в системе. Для инструкций работы с ситемой стоит от функционала отталкиваться. Как вариант можно разбить по модулям (условно)
- Работа с информацией по модулю Продажи
- ... Сервис
- ... Маркетинг
Или от работы по объектам системы:
- Создание, заполнение (работа) и удаление объекта Контакт, Организация...

Определитесь четко с тем, кому нужна будет эта инструкция :
- если это новички и просто пользователи системы, то описывайте верхний слой функционала: открыть, закрыть, сохранить и т.д. (у меня лично это с скрин-шотами занимает станиц 50)
- если пользователи работали с предыдущими версиями, то опишите только изменения (вполне достаточно)

А если все же по ролям, то я выделила бы три группы:
1. администратор системы (0,5 страницы ЗАПРЕТОВ!!!
2. пользователи (весь функционал для работы)
3. руководство (работа с Отчетами и Действиями, как правило)

[Dissident]

Я думаю актуально сейчас просто давать юзерам в зубы книжку "Microsoft CRM. Первые шаги" + адаптацию под конкретные БП контроы.
А системщикам - хелп + частично книжку "Microsoft CRM для профессионалов". Желательно в оригинальном аглицком издании