Этапы продаж

[gor0422]

Добрый день! Возник вопрос как создать в Возможных сделках/Проесс продажи
Этапы продаж в CRM3.0 Где создаются этапы продаж может кто подскажет есть изменение этапа продаж а как создать пока не нашел Искал в справке по CRM не нашел.....

[Сабитов Андрей]

ээээ что-то я совсем не понимаю вопроса... вопрос заключается, с помощью какого инструмента создавать собственно процесс продажи и этапы этого процесса...
если вопрос в этом, то тогда Вам необходимо использовть WorkFlow manager, эта утилита установленна на сервере где, развернут MS CRM 3.0

[gor0422]

да мне необходимо создать этапы продаждля начала и затем Процесс продаж. Не подскажете мануал по WorkFlow manager и как там это все создавать? Как я понимаю мне необходимо будет писать что то типа скриптом в WorkFlow Managare да?

[Сабитов Андрей]

Нет не каких скриптов писать не нужно :-) Запустите WorkFlow manager и открой те его собственный Help я думаю его достаточно, если возникнут вопросы пишете, отвечу по мере возможности

[gor0422]

спасибо большое

[gor0422]

Попробовал создать в WorkFlow Manager
Entity Type: Возможная сделка
Viewe: Sales Process
добавил необходимые stage actinity и тд сохранил
вхожу под пользователем в CRM в Возможных сделки/Проесс продажи
там так же пусто ничего создать не могу и не могу создать Этапы продаж
Может быть я не так что то делаю?

[Сабитов Андрей]

создание процесса продажи, этапов процесса продажи осуществляется в WorkFlow manager!

1. Создаем sales process (выбираем возможная сделка, жмем создать)
2. Указываем способ запска Event (Create создание возможной сделки, Assign назначение возможной сделки, Manual ручками , Sub-process как подпроцесс)
3. создаем этапы процесса продажи add stage
4. На каждом этапе ставим задачи и проверяем их выполнение (критерией перехода на следующий этап - выполнениние поставленных задач на текущем)
5. когда все сделаи не забудьте нажать Activate



вроде все

[Артем Enot Грунин]

Обратите особое внимание на пункты 2 и 5 - большинство спотыкается именно тут. Либо забывают активировать процесс. Либо неверно указывают условия запуска.
Да и не забудьте поблагодарить Андрея за исчерпывающий ответ!

[gor0422]

Спасибо большое за помощь

[Сабитов Андрей]

Цитата:

Сообщение от Артем Enot Грунин

.
Да и не забудьте поблагодарить Андрея за исчерпывающий ответ!

Благодарность , как всегда, только в словах

[gor0422]

Вы не подскажете?
1) Где можно найти описание этапов продаж и какие этапы за что отвечают и где могут быть применены на практике
2) Создавать это может только Админ в WorkFlow Manager или кто то из пользователей? И если да то как нибудь через Web морду возможно это или нет? или придется только через RDP?

Заранее огромное спасибо за помощь...

[Сабитов Андрей]

1) Этапы процесса продажи, а также где они применяются можно понять проведя бизнесс анализ. Общаетесь со своими продавцами, руководителями прдавцов. Выясняете как происходит процесс продажи, сколько этапов, какие задачи стоят на каждом из этапов.
У всех бизнесс разный, нет одинакового бизнесса !
2) WorkFlow & Saless Process может создавть пользователь имеющий роль безопасности системный администратор (и вроде бы настройщик системs? точно не помню). Но создавать привила и процесы можно только при помощи WorkFlow manager, через web этого сделать нельзя - это относительно MS CRM 3.0.

В MS Dynamics CRM 4.0 отсутствует утилита WorkFlow manager, все настройки производятся из Web интерфейса

[gor0422]

Андрей спасибо большое!!!