AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics CRM > Dynamics CRM: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск Все разделы прочитаны

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 17.04.2013, 12:02   #1  
Ion is offline
Ion
Участник
 
332 / 16 (1) ++
Регистрация: 19.12.2012
Работа с целями в СРМ 2011. Не агрегируються данные с дочерних целей в родительскую
Добрый день!

Была поставлена задача создать для подразделения одну родительскую цель, которая бы включала четыре дочерних (для каждого менеджера). Надо анализировать количественный показатель закрытых сделок.

Настроил Цели (родительскую и дочерние), показатели цели и запросы сведения.

Почему-то данные с дочерних целей не агрегируются в родительскую цель.
По непонятным причинам не могу увидеть фактические показатели дочерней цели, с текущими показателями проблемы нет.
Если параметр Сведение только из дочерних целей поставить в false, то родительская цель отражает фактические и текущие показатели, если поставить true, то отражает только текущие показатели, фактических нет.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 583
Размер:	38.7 Кб
ID:	8185   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.png
Просмотров: 306
Размер:	29.9 Кб
ID:	8186  

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.png
Просмотров: 360
Размер:	33.5 Кб
ID:	8187   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.png
Просмотров: 337
Размер:	24.9 Кб
ID:	8188  

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5.png
Просмотров: 322
Размер:	23.7 Кб
ID:	8189   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6.png
Просмотров: 410
Размер:	35.9 Кб
ID:	8190  

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 7.png
Просмотров: 409
Размер:	28.2 Кб
ID:	8191  
Старый 17.04.2013, 12:37   #2  
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
 
727 / 80 (4) ++++
Регистрация: 11.05.2012
Адрес: Киев
Давно цель дочернюю создали?
Если сегодня, то подождите до завтра. Оно обновляется как-то странно. Сталкивался с таким.
Старый 17.04.2013, 12:46   #3  
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
 
727 / 80 (4) ++++
Регистрация: 11.05.2012
Адрес: Киев
и еще совет на будущее.
Зарисовывайте данные А то руководство может посмотреть))))
И мы поняли, что вы из АИС )))) А я у конкурентов сижу, и знаю ваши планы по продаже Geely/ хахахах
Старый 17.04.2013, 13:00   #4  
Ion is offline
Ion
Участник
 
332 / 16 (1) ++
Регистрация: 19.12.2012
Это только тест на самом деле, а не реальные планы)))
Старый 17.04.2013, 13:04   #5  
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
 
727 / 80 (4) ++++
Регистрация: 11.05.2012
Адрес: Киев
Цитата:
Сообщение от Ion Посмотреть сообщение
Это только тест на самом деле, а не реальные планы)))
а что насчет дат, когда цели создавали? Сегодня?
Старый 17.04.2013, 13:04   #6  
Ion is offline
Ion
Участник
 
332 / 16 (1) ++
Регистрация: 19.12.2012
Цели создал еще вчера. Интересно, что если поставить без дочерних целей, а в родительской указать Запрос сведенья (Фильтр отвественные продавцы как в дочерних целях), то фактические даные будут отображаться.
Старый 17.04.2013, 18:42   #7  
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Moderator
Аватар для Артем Enot Грунин
MCBMSS
Злыдни
Most Valuable Professional
Лучший по профессии 2017
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
3,912 / 623 (28) +++++++
Регистрация: 16.08.2007
Адрес: Пермь!
Записей в блоге: 151
Тема работы с целями детально разжевана в SDK и различных мануалах как никакая другая: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg309258.aspx

Технически, цель может собирать как только из дочерних целей, так и дочерних + по своему показателю. Обычно я рекомендую делать только из дочерних. Если руководитель тоже участвует в достижении цели я советую создать для него персональную дочернюю цель и оставить опцию "только из дочерних целей".

Ответить на вопрос почему что-то не рассчитывается можете только вы, так как мы не видим данные в вашей базе. Механизм работает, я проверял, следовательно что-то не так настроено. Поскольку скриншоты не снабжены описанием, мне не хочется разбирать что где отражено. Скажу только что формировать плановое значение по дате создания - плохая идея. У сделки есть системное поле "Срок" или "Предполагаемая дата закрытия" - сейчас не помню. Рекомендую использовать его так как сделка может переноситься.

Что касается пересчета целей: для этого на форме цели находится кнопка "Пересчитать". Пересчет родительской цели так же приводит к пересчету всех дочерних в иерархии. Если необходимо пересчитать все цели в организации, рекомендую зайти в Параметры - Служебные задания, затем открыть представление "Повторяющиеся ..." после чего "Отложить" служебное задание "Целевое сведение" на дату в прошлом. Это приведет к тому, что задание будет выполнено в первую очередь.

В этом же разделе, вы можете посмотреть итоги выполнения предыдущих заданий, в них могут содержаться ошибки, вследствие которых вы не получаете результат. На моей памяти был случай, когда пользователь установил себе очень скромный план и первой же сделкой выполнил его на несколько миллионов процентов. К сожалению, этот выдающийся показатель не поместился в атрибуте "Процент выполнения цели" и система упала. Возможно вы по неопытности сделали нечто подобное.
__________________
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия.

MS Certified Dirty Magic Professional

Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 17.04.2013 в 18:47.
Старый 17.04.2013, 18:45   #8  
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Moderator
Аватар для Артем Enot Грунин
MCBMSS
Злыдни
Most Valuable Professional
Лучший по профессии 2017
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
3,912 / 623 (28) +++++++
Регистрация: 16.08.2007
Адрес: Пермь!
Записей в блоге: 151
Post
Цитата:
Сообщение от -O_o- Посмотреть сообщение
Давно цель дочернюю создали?
Если сегодня, то подождите до завтра. Оно обновляется как-то странно. Сталкивался с таким.
Коллега, вам не кажется, что иногда лучше не давать комментарии, если вы не понимаете суть механизма о котором вы говорите? К сожалению большая часть ваших комментариев, которые я вижу больше похожи на флуд, чем на дельные советы. Это сбивает как автора вопроса, так и других участников обсуждения.
__________________
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия.

MS Certified Dirty Magic Professional
Старый 18.04.2013, 01:47   #9  
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
 
727 / 80 (4) ++++
Регистрация: 11.05.2012
Адрес: Киев
:)
Цитата:
Сообщение от Артем Enot Грунин Посмотреть сообщение
Коллега, вам не кажется, что иногда лучше не давать комментарии, если вы не понимаете суть механизма о котором вы говорите? К сожалению большая часть ваших комментариев, которые я вижу больше похожи на флуд, чем на дельные советы. Это сбивает как автора вопроса, так и других участников обсуждения.
Артем - для этого и есть форум. Я пытаюсь задавать вопросы, отвечать на вопросы. В этом и суть обсуждения темы, да бы попытаться найти выход и решение самим (не MVP парням), пока MVP заняты.

Давайте задавать вопросы и ждать пока 3 человека нам всем ответят.

Сделал все так же как и у вас. У меня все отображает нормально.
Вот только изменил чуть:
1. В главной цели сделал как и говорил Енот (сведения только из дочерних)
2. Сделал 2 запроса (для выигранных и открытых), указал их в дочерней цели.
3. Пересчитал все.

Не понятно как у вас запросы сделаны. Возможно построен запрос на выборку не правильно выборка, но сомневаюсь я.

Учтите еще такой факт, что записи будут считаться только тогда, когда отечественный за сделку будет = ответственному за цель. Потому что у вас стоит параметр "принадлежит ответственному за цель" в дочерней цели в поле "набор записей для свертки" - думаю скорее всего в данных проблема.

Артем - без обид )
Старый 18.04.2013, 11:59   #10  
Ion is offline
Ion
Участник
 
332 / 16 (1) ++
Регистрация: 19.12.2012
Цитата:
Ответить на вопрос почему что-то не рассчитывается можете только вы, так как мы не видим данные в вашей базе. Механизм работает, я проверял, следовательно что-то не так настроено. Поскольку скриншоты не снабжены описанием, мне не хочется разбирать что где отражено. Скажу только что формировать плановое значение по дате создания - плохая идея. У сделки есть системное поле "Срок" или "Предполагаемая дата закрытия" - сейчас не помню. Рекомендую использовать его так как сделка может переноситься.
Вы правы, у нас есть два поля - "Фактическая дата закрытия" и "Предполагаемая дата закрытия сделки", но они не являются обязательным к заполнению, и данные там отсутствуют. Изначально хотел их использовать, пока не выяснил, что они в основном не содержат данных.
Наверное, действительно, что-то упустил в настройках. Почитаю SDK, спасибо за ссылку.
Старый 18.04.2013, 12:18   #11  
Ion is offline
Ion
Участник
 
332 / 16 (1) ++
Регистрация: 19.12.2012
Спасибо. Разобрался в чем причина.
Старый 18.04.2013, 12:18   #12  
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
 
727 / 80 (4) ++++
Регистрация: 11.05.2012
Адрес: Киев
Цитата:
Сообщение от Ion Посмотреть сообщение
Вы правы, у нас есть два поля - "Фактическая дата закрытия" и "Предполагаемая дата закрытия сделки", но они не являются обязательным к заполнению, и данные там отсутствуют. Изначально хотел их использовать, пока не выяснил, что они в основном не содержат данных.
Наверное, действительно, что-то упустил в настройках. Почитаю SDK, спасибо за ссылку.
Фактическая дата закрытия - заполняется автоматически после успешного закрытия сделки.
Старый 18.04.2013, 12:20   #13  
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
 
727 / 80 (4) ++++
Регистрация: 11.05.2012
Адрес: Киев
:)
Цитата:
Сообщение от Ion Посмотреть сообщение
Спасибо. Разобрался в чем причина.
так а в чем ? Расскажите, я тоже буду знать
Старый 18.04.2013, 12:30   #14  
Ion is offline
Ion
Участник
 
332 / 16 (1) ++
Регистрация: 19.12.2012
Цитата:
Сообщение от -O_o- Посмотреть сообщение
Фактическая дата закрытия - заполняется автоматически после успешного закрытия сделки.
Правильно, но мне надо текущий показатель анализировать
Старый 18.04.2013, 12:34   #15  
Ion is offline
Ion
Участник
 
332 / 16 (1) ++
Регистрация: 19.12.2012
Цитата:
Сообщение от -O_o- Посмотреть сообщение
так а в чем ? Расскажите, я тоже буду знать
Во-первых, у нас есть отвественный за сделку и продавец, отвественный может быть = продавец или можеть быть не равно, во-вторых, я неправильно создал фильтр в Запросе сведения.
 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 13 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.03.2013 22:12
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 12 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 30.01.2013 01:11
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 11 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 06.10.2012 05:27
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 10 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 17.08.2012 03:27
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 4 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.09.2011 01:16
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 16:02.