Шаблоны для факса и изменение формы печати

[zhenek]

Подскажите пожайлуйста, как можно в CRM 3.0 сделать форму для ввода тела факса (поле description) с такими же возможностями как и у e-mail? в том числе, чтобы можно было вставлять шаблоны.
Ещё хотелось бы изменить форму печати факса, равно как и любого другого действия, чтобы в ней было только поле description без взяких там кому, от, отвественный и т.д.

[Сабитов Андрей]

построить привязанный отчет. и все необходимые вам поля вынести туда

[Артем Enot Грунин]

Да никак не сделать. Что закодировано - то закодировано. Для печати, действительно удобно использовать отчеты. Так же или кодировать внешнее приложение которое будет генерировать нужный вам документ.

[zhenek]

к сожалению я не знаю способа как в отчете вывести поле из БД так чтобы оно было с форматированием (жирный, наклонный, шрифт больше меньше). Потому как например если попытаться вывести через отчет email, то получаются видны теги форматирования, и самого форматирования естественно нет

[Артем Enot Грунин]

Это, действительно проблема. Решать ее можно по разному, но проще плюнуть и объяснить руководству, что "такой функционал системой не предусмотрен". Ну или писать приложение для форматирования почтовых сообщений. Как добавить программный код в отчет Report Service я где-то писал. Если надо могу дать ссылку.

[ShurikEv]

Хотелось бы увидеть Сейчас не нужно, но мало ли

[Likefire]

Цитата:

Сообщение от Enot Poloskun

Как добавить программный код в отчет Report Service я где-то писал. Если надо могу дать ссылку.

Дайте пожалуйста?

[Артем Enot Грунин]

Надо будет скопировать в вашу групу по разбору кода.
Вечные проблемы с фильтром

[Dissident]

Мы собственно для рассылки факсов используем несколько факс-модемов на которых настроен софт VentaFax (с соотв. настройками голосовго сообщения и пр)
Для него собственно написали приблуду в CRM - по сформированному списку днйствий типа "факс" произвести отправку. В кач-ве тела факса указывается вордовый шаблон, привязанный либо к маркетинговому списку, либо к кампании (в зависимости от того, как формируется факсовая рассылка). В результате получаем передачу каждому факс-модему (указанному опять таки в настройках, хранящихся в CRM) определенной партии факсов. При этом, к каждому действию "факс" на основании указанного шаблона привязывается уже конкретный документ. После того как CRM передал VentaFax все свормированные факсы, стартует сервис, который а) с заданной периодичностью опрашивает VentaFax - какие факсы отправлены, и закрывает соотв. действие, б) после закрытия факса, формирует в отношении контрагента для того же менеджера который отправлял, действие Задача (чтоб менеджер перезвонил и уточнил судьбу факса). При этом если факс не дошел в автоматическом режиме (вернее факс на "том конце" приняли, но утверждают что не получали), менеджер имеет возможность уже вручную отправить факс, использовав при этом в кач-ве факсового сообщения тот документ, который был сформирован для данного клиента на основании шаблона (у нас просто факсы - персональные, потому и есть необходимость сохранять файло)
В общем - тоже работает собственная доработка

[radimir]

а с VentaFax CRM у вас через что общается?
API?

[IgorF]

Цитата:

Сообщение от Dissident

Мы собственно для рассылки факсов используем несколько факс-модемов на которых настроен софт VentaFax (с соотв. настройками голосовго сообщения и пр)
Для него собственно написали приблуду в CRM - по сформированному списку днйствий типа "факс" произвести отправку. В кач-ве тела факса указывается вордовый шаблон, привязанный либо к маркетинговому списку, либо к кампании (в зависимости от того, как формируется факсовая рассылка). В результате получаем передачу каждому факс-модему (указанному опять таки в настройках, хранящихся в CRM) определенной партии факсов. При этом, к каждому действию "факс" на основании указанного шаблона привязывается уже конкретный документ. После того как CRM передал VentaFax все свормированные факсы, стартует сервис, который а) с заданной периодичностью опрашивает VentaFax - какие факсы отправлены, и закрывает соотв. действие, б) после закрытия факса, формирует в отношении контрагента для того же менеджера который отправлял, действие Задача (чтоб менеджер перезвонил и уточнил судьбу факса). При этом если факс не дошел в автоматическом режиме (вернее факс на "том конце" приняли, но утверждают что не получали), менеджер имеет возможность уже вручную отправить факс, использовав при этом в кач-ве факсового сообщения тот документ, который был сформирован для данного клиента на основании шаблона (у нас просто факсы - персональные, потому и есть необходимость сохранять файло)
В общем - тоже работает собственная доработка

Круто!

[Bakai Madybaev]

Цитата:

построить привязанный отчет. и все необходимые вам поля вынести туда

что значит привязанный?

[Bakai Madybaev]

У клиента стоит задача: рассылка писем (физических писем).
В теле письма есть поля Бизнес-партнера: "Уважаемый, {ФИО}, {адрес}"
Есть 2 варианта реализации:
1. Использовать рассылку E-mail – можно сформировать шаблон с полями Бизнес-партнера, выделить клиентов, кому нужно разослать. Недостатки: email будет печататься в неположенном виде, email адрес есть не у всех.
2. Использовать отчеты – как сделать в ReportingServices, чтобы каждая запись Бизнес-партнера печаталась на отдельной странице? Да еще и поля в разных местах на странице?

[Артем Enot Грунин]

Есть такой элемент отчета, называется List, элементы расположенные на нем дублируются для каждого набора данных. Настройкой размера макета отчета можно добиться, чтобы такие бланки располагались на отдельных страницах. Мы использовали такой прием для печати бланков заказов у одного из заказчиков. Есть некоторые технические сложности, но они преодолимы.

Так же есть другой вариант - используйте расширенный поиск и выгружайте табличку с нужными полями в Excel. После этого можно воспользоваться ф-цией слияния Word чтобы сформировать отдельные документы писем, распечатать их и упаковывать в конверты.

Самый простой вариант: обратиться в типографию. Есть такая услуга - директ мейл, суть в том, что вы даете печатникам шаблон и базу для его заполнения, а они печатают и упаковывают в конверты сами на специальном оборудовании.

[Bakai Madybaev]

Артем, спасибо огромное за варианты.

Цитата:

Самый простой вариант: обратиться в типографию. Есть такая услуга - директ мейл, суть в том, что вы даете печатникам шаблон и базу для его заполнения, а они печатают и упаковывают в конверты сами на специальном оборудовании.

Будем печатать своими силами.

Цитата:

Так же есть другой вариант - используйте расширенный поиск и выгружайте табличку с нужными полями в Excel. После этого можно воспользоваться ф-цией слияния Word чтобы сформировать отдельные документы писем, распечатать их и упаковывать в конверты.

Начал смотреть шаблоны слияния. Не могу понять, как создать необходимый шаблон Word (dot файл), чтобы указать в тексте, где Поля данных?

[Артем Enot Грунин]

Читайте хелп офиса. В 2007 версии он крайне удобен.

[Bakai Madybaev]

Артем, вопрос:

я пытаюсь сделать "слияние" для нескольких записей Бизнес-партнер используя станадартный шаблон "Reconnect accounts" потом выбираю поля данных выбранные по-умолчанию. Нажимаю ОК. Выдает диалог с предложением сохранить или открыть файл. Жмем открыть.
В Word 2003 (в Word 2007 не выдает) выдает диалог "Не удается найти шаблон <crmserverurl>..MailMerge/CRMTemplate.dot"

Потом в Word открывается файл file.xml в котором выводится следующее:

Цитата:

Чтобы запустить слияние, щелкните CRM.

В Microsoft Office Word 2007 кнопка CRM появляется на вкладке надстроек или почты в зависимости от выбранного шаблона слияния.

После нажатия кнопки "CRM" макрос создает новый текстовый файл и помещает в него данные комментариев. Комментарий является источником данных для слияния.

Внимание: Чтобы выполнить слияние, необходимо включить макросы для этого документа. После завершения слияния удалите этот файл и связанный текстовый файл для защиты конфиденциальных данных.


«User_First_Name» «User_Last_Name»
«User_Business_Unit»

September 3, 2008

«Account_Name»
«AddressBlock»

«GreetingLine»

We have not heard from you for a while. I wanted to check in and make sure that you are still having a great experience using our product(s). I will contact you next week to get your feedback on the product(s) you are currently using and to give you details about our upcoming products.

Sincerely,

«User_First_Name» «User_Last_Name»
«User_Title»

а также примечание с html тегами:

Цитата:

<TABLE><TH>Бизнес_партнер</TH><TH>Ответственный</TH><TH>Код_организации</TH><TH>Адрес_1__город</TH><TH>Адрес_1__страна</TH><TH>Адрес_1__улица_дом_строка_1</TH><TH>Адрес_1__улица_дом_строка_2</TH><TH>Адрес_1__улица_дом_строка_3</TH><TH>Адрес_1__почтовый_индекс</TH><TH>Адрес_1__область_край_республика</TH><TH>Кредитный_лимит</TH><TH>Электронная_почта</TH><TH>Факс</TH><TH>Наименование</TH><TH>Основной_контакт</TH><TH>Основной_телефон</TH><TH>Символ_ценных_бумаг</TH><TH>Веб_узел</TH><TH>Пользователь_Подразделение</TH><TH>Пользователь_Улица_дом_строка1</TH><TH>Пользователь_Улица_дом_строка2</TH><TH>Пользователь_Улица_дом_строка3</TH><TH>Пользователь_Город</TH><TH>Пользователь_Область_край_республика</TH><TH>Пользователь_Почтовый_индекс</TH><TH>Пользователь_Страна</TH><TH>Пользователь_Основной_телефон</TH><TH>Пользователь_Имя</TH><TH>Пользователь_Фамилия</TH><TH>Пользователь_Должность</TH><TH>Пользователь_Основной_адрес_эл_почты</TH><TR><TD>{04E4C697-5C73-DD11-90E8-000C29605412}</TD><TD>{71E5E7D8-4268-DD11-86D7-000C29605412}</TD><TD>23124</TD><TD>-</TD><TD /><TD> oblast', selo ul. dom 303 kv.</TD><TD /><TD /><TD>-</TD><TD /><TD /><TD /><TD /><TD>Client 1</TD><TD /><TD /><TD /><TD /><TD>company</TD><TD /><TD /><TD /><TD /><TD /><TD /><TD /><TD /><TD>Admin</TD><TD>Last name</TD><TD /><TD>user@company.com</TD></TR><TR><TD>{6F8237D7-BD6D-DD11-AADB-000C29605412}</TD><TD>{71E5E7D8-4268-DD11-86D7-000C29605412}</TD><TD>0020001</TD><TD>Город</TD><TD>Country</TD><TD>TEST</TD><TD /><TD /><TD>720016</TD><TD /><TD /><TD>mail@host.com</TD><TD>111-11-11</TD><TD>Client 2</TD><TD /><TD>111-11-22</TD><TD /><TD>http://test.kg</TD><TD>company</TD><TD /><TD /><TD /><TD /><TD /><TD /><TD /><TD /><TD>Admin</TD><TD>Last name</TD><TD /><TD>user@company.com</TD></TR></TABLE>

в Word 2007 вышеуказанную кнопку "CRM" не нашли.

Что делать?

[Bakai Madybaev]

Нашел кнопку CRM в Word 2003!!!

На самом деле сформировал письма.
Да еще и позволяет просмотреть список получателей и исключить из списка при необходимости.
Ужас просто!
Осталось сделать необходимый шаблон.

[Артем Enot Грунин]

Рад что вы справились. Насколько мне известно, в 2007 инструмент сделан немного более удобным, надо просто разобраться.

[Bakai Madybaev]

еще вопрос :
Я решил изменить существующий стандартный шаблон из CRM (чтобы меньше парится).
Вставляю новое поле.
Не могу понять где идет привязка поля в Word'e с атрибутом сущности CRM?