Связь Клиента и Делового отношения в CRM

[mdconsult]

Возник следующий вопрос.
Насколько я понял, в стандартной функционале связь между Деловым отношением и Клиентом исключительно односторонняя. Т.е. из Деловое отношение можно перевести в Клиента. А создать на основе Клиента Деловое отношение нельзя. Необходимо заводить информацию о клиенте в форму Деловое отношение вручную.
Сам вопрос: поделитесь опытом - как можно автоматически базу действующих клиентов в деловые отношения? Придется вытаскивать из Аксапты информацию во внешний файл, а потом его "заливать" в Деловые отношения? Или внутри Аксапты создавать какие-то промежуточные таблицы?

Заносить доп.информацию о действующих клиентах вручную в форму Деловое отношение все равно придется. Но хотя бы не "с нуля".

[Михаил Андреев]

CRM - Периодические операции - Обновить - Синхронизация клиентов и поставщиков со связями

[AlexeyBP]

Так же есть функционал импорта клиентов из внешних источников.

Импорт:
CRM \ Периодические операции \ Импорт
Настройка импорта:
CRM \ Настройка \ Управление контактами \ Импорт

[Raven Melancholic]

В параметрах модуля CRM на первой закладке есть два флага, определяющие нужно синхронизировать клиентов (поставщиков) с деловым отношением. Они работают и при создании клиента (поставщика).

[mdconsult]

Цитата:

Сообщение от Михаил Андреев

CRM - Периодические операции - Обновить - Синхронизация клиентов и поставщиков со связями

То ли я совсем слепой. То ли не там смотрю.
CRM/Периодические операции/Обновление контактов/Обновление контактных лиц (либо Обновление статистики).

Хочу пояснить я смотрю в 3-ю аксапту.

[mdconsult]

Цитата:

Сообщение от Raven Melancholic

В параметрах модуля CRM на первой закладке есть два флага, определяющие нужно синхронизировать клиентов (поставщиков) с деловым отношением. Они работают и при создании клиента (поставщика).

спасибо, сейчас посмотрю - просто не помню там таких флажков

[mdconsult]

Цитата:

Сообщение от AlexeyBP

Так же есть функционал импорта клиентов из внешних источников.

Импорт:
CRM \ Периодические операции \ Импорт
Настройка импорта:
CRM \ Настройка \ Управление контактами \ Импорт

да, спасибо
видимо так и придется делать. Сначала выгрузить клиентов, а потом загрузить их в деловые отношения.
Просто думалось-надеялось, что существует другой способ.

[Михаил Андреев]

Цитата:

Сообщение от mdconsult

То ли я совсем слепой. То ли не там смотрю.
CRM/Периодические операции/Обновление контактов/Обновление контактных лиц (либо Обновление статистики).

Хочу пояснить я смотрю в 3-ю аксапту.

Тогда ещё проще. В форме деловые отношения кнопка Функции - Обновление списка клиентов или Обновление списка поставщиков.

[mdconsult]

Цитата:

Сообщение от Михаил Андреев

Тогда ещё проще. В форме деловые отношения кнопка Функции - Обновление списка клиентов или Обновление списка поставщиков.

Как раз на эту кнопку и была вся надежда. Но клиенты обновлялись - все нормально. А вот деловые отношения по ним не создавались. Все только "ручками". И с поставщиками та же ситуация.

[Михаил Андреев]

Цитата:

Сообщение от mdconsult

Как раз на эту кнопку и была вся надежда. Но клиенты обновлялись - все нормально. А вот деловые отношения по ним не создавались. Все только "ручками". И с поставщиками та же ситуация.

Только что проверил. У меня создаются. Параметры модуля CRM проверили?

[Raven Melancholic]

Цитата:

Сообщение от mdconsult

спасибо, сейчас посмотрю - просто не помню там таких флажков

Они в DAX4, в трешке, насколько я помню, это вообще без вопросов выполнялось. В методах insert и update таблицы CustTable прямо вызывалась функция синхронизации.

[mdconsult]

Цитата:

Сообщение от Михаил Андреев

Только что проверил. У меня создаются. Параметры модуля CRM проверили?

как раз проверяю ))
видимо там собака и порылась))

[mdconsult]

Цитата:

Сообщение от Raven Melancholic

Они в DAX4, в трешке, насколько я помню, это вообще без вопросов выполнялось. В методах insert и update таблицы CustTable прямо вызывалась функция синхронизации.

В методах есть вызов синхронизации. Но только при обновлении smmBusRelTable, а хотелось бы чтоб и при обновлении (создании) клиента создавалась новая запись в таблице деловых отношений
В общем, буду разбираться – что у меня тут не так.

[Alex-bs]

Цитата:

Сообщение от mdconsult

В методах есть вызов синхронизации. Но только при обновлении smmBusRelTable, а хотелось бы чтоб и при обновлении (создании) клиента создавалась новая запись в таблице деловых отношений
В общем, буду разбираться – что у меня тут не так.

При создании клиента деловое отношение автоматически не создается, необходимо выполнить функцию Обновление списка клиентов (т.е. синхронизировать деловые отношения с клиентами) из формы Деловые отношения. При обновлении клиента - тоже самое.

[Firelight]

В мануале написано про синхарнизию, мануал там совсем коротенечкий В тройке и четверке действительно она отличается. В тройке - это переодическая операция. В четверке - настройка в параметрах модуля.

[mdconsult]

Спасибо всем, кто давал подсказки. Разобрался. Дело было в параметрах настройки. Все получилось.