03.08.2011, 11:46
|
#1 |
|
Участник
|
Отнести Задачу к Подразделению
Доброго дня!
Создаю Задачу. Хочу указать в поле В отношении название Подразделения. Однако в диалоговом окне Поиска записей в поле Искать в списке тип сущности Подразделение отсутствует. Можно ли исправить собственно средствами настройки CRM? Где копать?
__________________
Материалы для внедренцев Microsoft Dynamics CRM теперь на сайте Infoleat.com и в моем блоге CRM для бизнеса |
|
|
|
03.08.2011, 11:59
|
#2 |
|
Moderator
|
Копать в настройках объекта. Если для него разрешены действия - он будет появляться в этом лукапе. Для подразделений, почему-то, это настроить невозможно.
__________________
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия.   MS Certified Dirty Magic Professional
|
|
|
|
05.08.2011, 15:46
|
#3 |
|
Участник
|
Таки да, в настройках сущности Подразделение нельзя поставить галочку на поле Действия. Понятно почему: в форме просто нет вкладки просмотра Действий.
*** Решение проблемы (на мой взгляд - укладывающееся в общую концепцию XRM) *** 1. Клиенты могут внутренними. Для этого в сущность Организации добавляем в Категорию новое значение Внутренний клиент. 2. Создаем записи Организаций для своих подразделений, выбираем в Категории значение Внутренний клиент. 3. Работаем со своими подразделениями как с обычными Организациями - все возможности по привязке действий доступны. 4. Редактируем нужные Представления, добавляя условие фильтрации Категория не равна Внутренний клиент. Чтобы в списки Организаций не лезли свои подразделения. Где-то так...
__________________
Материалы для внедренцев Microsoft Dynamics CRM теперь на сайте Infoleat.com и в моем блоге CRM для бизнеса |
|
|
Линейный вид
