11.01.2012, 17:29 | #1 |
Участник
|
Журнал действий
Добрый день,
подскажите пожалуйста, в CRM 4.0 есть возможность как то при квалификации потенциального клиента в клиента переносить данные журнала в клиента? или это только как-то своими силами (программированием). |
|
11.01.2012, 17:33 | #2 |
Moderator
|
Добрый день. Это стандартный функционал. При квалификации Интереса в запись Контакт, Организация, Возможная сделка история автоматически копируется в эти записи. Честно говоря, детали уже начинают теряться, возможно чтобы увидеть историю по интересу надо выбрать фильтр "Все связанные", а не "Только эта запись". Скорее всего, копирование как таковое не происходит, используется механизм называемый rollup.
__________________
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. MS Certified Dirty Magic Professional Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 11.01.2012 в 17:36. |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Учет совершенных действий | 7 | |||
Вопрос по статусам Действий сервиса | 1 | |||
Удаление действий сервиса | 3 | |||
Дефолтные значения "Дальнейших действий" | 7 | |||
Отчет "Журнал продаж" | 1 |
|