Перенос "История контактов"

[Aliwer]

Добрый день!
Задача: Есть сущность "Контакт" нужно для него создать сущность "Организация" и перенести всю "История контактов" сущности "Контакт" на сущность "Организация".
Подскажите пожалуйста, как сделать эту задачу.
Спасибо !

[Fighter]

Можно попробовать сделать это с использованием кастомного шага БП CRM Distribute Workflow Activity (http://crm2011distributewf.codeplex.com).

Логика примерно такая:
1) Создаем БП на Контакт с ручным запуском.
2) Логика шагов БП показана на рис.1 и рис.2.


Установка значения для поля В отношении в записи Контакт:


3) Создаем дочерние БП для писем / задач / заметок / и т.п., которые будем дергать из основного БП в записи Контакт (используем отношение 1:N между Контактом и Действием. Например, для задачи это отношение Contact_Tasks). В дочернем БП устанавливаем поле В отношении на значение Родительский клиент, которое берем из поля Родительский клиент у Контакта. (рис.3).


4) Выделяем все контакты, которые нужно преобразовать в Организации, и запускаем для них "ручной" БП.

Замечания:
Для переноса закрытых действий придется их повторно активировать и потом (после переноса снова закрыть), что не гуд.
Если Контакты уже отнесены к каким-то существующим Организациям, то придется дописывать логику, чтобы восстановить первоначальные значения полей В отношении.

В целом, это способ походит, когда нужно быстро из Контактов сделать Организации, а потом Контакты грохнуть. Примерное время на написание БП - 3 минуты.

PS. Работоспособность проверял только на задачах.

[Aliwer]

Я не понял 2 и 3 шаг. Во 2 шаге в свойстве задаем то что на рисунке 2, а для 3 шага какие свойства задаем ?

[Fighter]

Цитата:

Сообщение от Aliwer

Я не понял 2 и 3 шаг. Во 2 шаге в свойстве задаем то что на рисунке 2, а для 3 шага какие свойства задаем ?

Вы установили кастомный шаг БП CRM Distribute Workflow Activity?

[Aliwer]

да, установил.

[Fighter]

Цитата:

Сообщение от Aliwer

да, установил.

Сбросьте мне в личку свой Емайл, я за воскресенье Вам отвечу подробнее.
Хорошо бы еще, чтобы Вы сообщили, какие связанные данные (задачи, заметки, встречи...) нужно из контактов передать в организации.