Работа с Интересом

[-O_o-]

Привет всем. Столкнулся с некоторыми вопросами, которые пока сам не могу решить.
Ну и хотелось бы общее мнение услышать.
Доделываю процесс по регистрации лидов и т.д. все что с этим связанно.
Проблема №1:
При квалификации переносятся не все значения из лида в контакт и клиент. Например;
- Отрасль (системный набор) для клиента
--------------------
Проблема №2
Не могу создать новую связку в лиде для контакта. или клиента.
--------------------------
Задача №1.
Есть задача заставить менеджера вносить инфу перед квалификацией или дисквалификацией. Хочу сделать так, сделать кнопку квалификации дисейбл, до тех пор, пока менеджер не напишет вывод не мение 20 знаков.
-------------------------------
Вопрос 2 - не знаю пока что как блокировать кнопку в риббоне.. Условия финкции для ее скрытия и отображения не проблема, а вот как обратится к риббону пока не совсем понимаю.

[spectr]

Проблема №1: Плагин и нет проблем
Проблема №2: Что не дает еще одну связь сделать ? хм...
Задача №1. Для кнопок риббона есть правило CustomRule для него реализовуем любую логику JS и все будет ОК!

[-O_o-]

Цитата:

Сообщение от spectr

Проблема №1: Плагин и нет проблем
Проблема №2: Что не дает еще одну связь сделать ? хм...
Задача №1. Для кнопок риббона есть правило CustomRule для него реализовуем любую логику JS и все будет ОК!

Проблема №1 и Проблема №2 - должны решаться стандартным функционалом
не могу понять почему он не работает...
CustomRule - почитаю. спс
Как насчет использования Ribbon WorkBench? Я пока не особо разобрался как его юзать.

[spectr]

Этап "F" это Lead, а Клиент это Account или Contact ?

[-O_o-]

Цитата:

Сообщение от spectr

Этап "F" это Lead, а Клиент это Account или Contact ?

Lead - Этап F (Интерес)
Account - Организация (Клиент)
Contact - создается как (Контакт)

[g.Naukovych]

Не забудь срыть кнопки квалификации у представления.
А то можно квалифицировать, не заходя на форму.

[-O_o-]

Цитата:

Сообщение от g.Naukovych

Не забудь срыть кнопки квалификации у представления.
А то можно квалифицировать, не заходя на форму.

И надо не забыть сделать так, чтобы не могли редактировать из грида тоже )))
Но это для меня пока что космос....
То что ты сказал и заблокировать при условии, если пользователь собрался редактировать записи у которых разные данные и соответственно разная логика на формах....

[Артем Enot Грунин]

Проблема №1 решается настройкой. Зайдите в связи 1:N Интереса и откройте связь account_originating_lead или contact_originating_lead. На панели навигации перейдите в "Сопоставления" (Mappings). Здесь можно настроить сопоставления полей при конвертации интереса. По скриншоту мне казалось что вы знаете про эту опцию.

Сопоставление работает только для полей одинакового типа и сопоставимого размера (принимающий атрибут должен быть больше). Каждый принимающий атрибут может быть мапирован только 1 раз. Если вы его уже использовали, то в списке его не увидите.

[-O_o-]

Цитата:

Сообщение от Артем Enot Грунин

Проблема №1 решается настройкой. Зайдите в связи 1:N Интереса и откройте связь account_originating_lead или contact_originating_lead. На панели навигации перейдите в "Сопоставления" (Mappings). Здесь можно настроить сопоставления полей при конвертации интереса. По скриншоту мне казалось что вы знаете про эту опцию.

Сопоставление работает только для полей одинакового типа и сопоставимого размера (принимающий атрибут должен быть больше). Каждый принимающий атрибут может быть мапирован только 1 раз. Если вы его уже использовали, то в списке его не увидите.

Артем, спасибо за ответ.
Я то знаю про этот функционал и как он должен работать... я даже настраивал его, было дело (на давно)
Но сейчас, другая проблема. У меня просто не видно полей связываемой сущности.
Как показано на скрин-шоте. И у меня нет пока что идей, почему они не отображаются...
Может я что-то упустил?
С квалификацией интереса, решил вопрос правами...
Теперь квалифицировать отдел маркетинга не может... Осталось сделать так, что бы и менеджер по продажам не мог этого сделать, пока не внесет коммент о результате принятия того или иного решения

[spectr]

Нужно создать копию кнопки квалификации. Системную скрыть а на кастомную кроме стандартных правил навесить правило CustomRule. Задача не тривиальная но решаема

[g.Naukovych]

А зачем отдельная кнопка?
Почему на кнопку текущую нельзя повесить правило?

[Bondonello]

Цитата:

Сообщение от g.Naukovych

А зачем отдельная кнопка?
Почему на кнопку текущую нельзя повесить правило?

Поддерживаю такое решение с правилом для стандартной кнопки.

Как вариант можно сделать диалог, вызывать его при квалификации/дисквалификации интереса и заставлять пользователя писать свой вывод.

Но лучше своя функция и условия для кнопки

[spectr]

Хз но через Visual Ribbon Editor оно не дает редактировать.
Вручную не пробовал, не было у меня такой потребности.

[spectr]

Пример с диалогом как видим с статьи на форуме тоже висит на отдельной кнопке
Gareth Tucker: Using a Dialog for Lead Conversion in CRM 2011

Дополнил
Решил полазить по нету и посмотреть можно ли менять правила в стандартных кнопок.
Наткнулся на такую статью http://crmdm.blogspot.com/2012/01/ho...button-in.html
Так что теоретически можно и просто добавить правило.

[-O_o-]

Цитата:

Сообщение от Bondonello

Поддерживаю такое решение с правилом для стандартной кнопки.

Как вариант можно сделать диалог, вызывать его при квалификации/дисквалификации интереса и заставлять пользователя писать свой вывод.

Но лучше своя функция и условия для кнопки

Вешать диалог на кнопку для того, чтобы заставить юзера заполнить поле - это дуристика. Извините. Что вы получите?
Время загрузки диалога + нажатие дополнительной кнопки + закрытие диалога + сохранение формы.
На онклик, нужно повесить условие проверки поля (есть там больше 20 символов или нет), если нет то вывести месседж (заполни блин поле!!!!).
Если все ОК, то идем по шаблону...
И так вопрос. Как повесить функцию на кнопку??
Подскажите?

[a33ik]

Цитата:

Сообщение от spectr

Хз но через Visual Ribbon Editor оно не дает редактировать.
Вручную не пробовал, не было у меня такой потребности.

Попробуйте Ribbon Workbench. Он это позволяет.

[a33ik]

Цитата:

Сообщение от -O_o-

Вешать диалог на кнопку для того, чтобы заставить юзера заполнить поле - это дуристика. Извините. Что вы получите?
Время загрузки диалога + нажатие дополнительной кнопки + закрытие диалога + сохранение формы.
На онклик, нужно повесить условие проверки поля (есть там больше 20 символов или нет), если нет то вывести месседж (заполни блин поле!!!!).
Если все ОК, то идем по шаблону...
И так вопрос. Как повесить функцию на кнопку??
Подскажите?

Ribbon Workbench. Стучи в скайп - дам тебе краткий экскурс в использование тула.

[Bondonello]

Цитата:

Сообщение от -O_o-

Вешать диалог на кнопку для того, чтобы заставить юзера заполнить поле - это дуристика.

Дуристика? Мда уж.

Цитата:

Что вы получите?

Для того, чтобы заставить пользователя заполнить одно поле - это избыточно, но как вариант имеет место быть. К тому же при квалификации/дисквалификации может понадобиться заполнить больше одного поля и каждый раз выдавать человеку alerts по каждому из них - будет глупо.

Цитата:

Как повесить функцию на кнопку??
Подскажите?

По-моему с системой вы уже работаете больше пары месяцев, неужели так и не дошли до sdk?

Пример

[Артем Enot Грунин]

Согласен с предыдущим оратором. Диалоги для того и придумали, чтобы создавать свои мастер-диалоги по вводу и обработке данных. Реализация, если честно убогая (изначально планировали использовать только для телефонных скриптов), но для квалификации интереса вполне потянет.

[g.Naukovych]

Здесь палка на 2х концах.
1 Диалог выгоднее для изменения, т.к. руками настраивается
2 Система должна быть красивой. Alert это тоже не красиво. Notification лучше.
Еще лучше немного UnSupport и подсвечивать поля незаполненные или ставить поля как обязательные в зависимости о того, кто открыл форму. Но при любом изменении нужно в код лезть или настройку создавать с именами полей.

-O_o- уже буянить начал
Костя один из трех донецких MS CRM разработчиков, которых я знаю.
Не обижайте донецких разработчиков, их осталось только трое(