AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics CRM > Dynamics CRM: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 08.10.2015, 04:35   #1  
Drakonchik2706 is offline
Drakonchik2706
Участник
 
11 / 10 (1) +
Регистрация: 15.05.2015
По переносу писем из Outlook в CRM
Добрый день!
Столкнулся с такой проблемой.
Пользователям необходимо перенести письма из Outlook по всем контактам, которые созданы в Outlook, в CRM.
Клиент Outlook позволяет перенести контакты и письма по контактам, электронных почт которых нет в CRM.
Как быть с письмами остальных контактов.

Нашёл метод, который выглядит так:
1) Отфильтровать все письма данного контрагента
2) Выделить первое письмо, зажать shift и щелкнуть на последнее
3) Установить значение поля"в отношении".

Но при этом, как оказалось, письма в CRM передаются в случайном порядке.
Что делать?
Старый 12.10.2015, 17:45   #2  
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Moderator
Аватар для Артем Enot Грунин
MCBMSS
Злыдни
Most Valuable Professional
Лучший по профессии 2017
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
3,912 / 623 (28) +++++++
Регистрация: 16.08.2007
Адрес: Пермь!
Записей в блоге: 151
Увы, не понял вашу проблему. Попробуйте переформулировать.
__________________
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия.

MS Certified Dirty Magic Professional
Старый 16.10.2015, 08:55   #3  
Drakonchik2706 is offline
Drakonchik2706
Участник
 
11 / 10 (1) +
Регистрация: 15.05.2015
Добрый день, попробую переформулировать.
Смысл такой: Какой-то контрагент уже заведён в системе(другим пользователем). Нужно перекинуть все письма по нему из Outlook в CRM. При использовании файл-CRM-импортировать контакты, такие письма не переносятся, так как этот контакт уже есть в CRM(есть контакт с такой электронной почтой). Нашли полуручное решение, отфильтровать письма от данного контрагента в Outlook, выделить их все с использованием клавиши SHIFT (Щелкнули на первом письме, зажали shift, щелкнули на последнем письме). Но в таком случае. письма переносятся в случайном порядке. Есть ли иные способы переноса, или можно ли как-то модифицировать полуручной способ, чтобы письма ложились в правильном порядке?
Старый 16.10.2015, 09:03   #4  
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
MCBMSS
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
1,683 / 374 (16) ++++++
Регистрация: 18.12.2008
Адрес: default city
Цитата:
Сообщение от Drakonchik2706 Посмотреть сообщение
При использовании файл-CRM-импортировать контакты, такие письма не переносятся, так как этот контакт уже есть в CRM(есть контакт с такой электронной почтой).
А что если так:
1. Изменить Контакт в CRM (его электропочту)
2. Вашим способом перенести письма в CRM, при этом создастся новый Контакт
3. Объединить Контакты с помощью стандартного функционала, указав при этом первую запись как главную?
__________________
Крокодил, крокожу и буду крокодить.
Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби.
Экстремал и буду экстремать!
Блога
 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 15 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 10.02.2016 10:26
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 17 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 10.05.2014 06:30
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2013 Update Rollup 2 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 15.04.2014 01:15
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 16 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 23.01.2014 03:15
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 10 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 17.08.2012 03:27

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 02:56.