Как реализовать процесс согласования в CRM 2013 Online

[Kipetcoff]

Коллеги, посоветуйте как реализовать следующую схему согласования...
Предположим есть несколько этапов.
1. Создание заявки
2. Утверждение заявки
3. Проверка тарифов
4. Создание договоров.

Было решено сделать это в рамках одной кастомной сущности.
Я создал процесс, который состоит из соответствующих шагов, где люди заполняют нужные поля. Прям радость и безмятежность.

А теперь вмешивается реальная жизнь.
1. Процесс согласования в жизни не линейный. Т.е. если человек отклонит с этапа 4 например, это значит что заявка должна вернуться на этап 1. Пытался настроить воркфлоу(ВФ) чтобы по атрибутам согласовано\отклонено менялся Stage. Но ВФ не умеет обновлять Stage как я вижу. Это так? Пока я решил сделать это через создание плагина, который будет менять этап при отклонении на нужный.
2. Вторая проблема состоит в том, что утверждать заявку должен не абы кто а определенный сотрудник или группа сотрудников. Подобной гибкости я в процессах не нашел. Те роли, которые есть ограничивают лишь возможность человека менять процесс на тот, который ему доступен. Как можно разрешать группе сотрудников или одному сотруднику двигать процесс только в определенные этапы в соответствии с некоторой ролевой моделью?

[-O_o-]

рабочая группа + формы + права доступа.
Это все что вам нужно.
А вообще, надо разбираться со структурой в конторе. Кто и что там делает. В каких они отделах и т.д.

[Kipetcoff]

Здравствуйте, спасибо за оперативный ответ.

Цитата:

Сообщение от -O_o-

рабочая группа + формы + права доступа.

А зачем формы? Что ими кастомизировать? Я так понял, что придется перещелкивать права на сущности в процессе согласования? Или же каждый этап сделать отдельной сущностью, чтобы проще было управлять правами. Что проще? Какая практика по такой схеме есть?

[-O_o-]

Формы нужны, чтобы сделать представление данных для разных юзеров более удобней.
Так вы получите, необходимою форму со своей логикой + бизнес процесс флов.

[Kipetcoff]

Ок, спасибо. Я так понял, что простым способом это не решить.

[Артем Enot Грунин]

Боюсь что вы выбрали неправильный инструмент для данной задачи. В вашем случае лучше подходит SharePoint для которого есть нужные решения.

[Kipetcoff]

Понимаю, мы делали такие решения на SP, но там это тоже решается не так просто. В этот раз задача стоит сделать процесс в рамках CRM.

[Артем Enot Грунин]

Online версия не поддерживает XAML процессы, так что вы будете ограничены стандартным редактором. Плюс средства разработки процесса далеко не так продвинуты, как аналоги для SP