04.02.2016, 05:49
|
#1 |
|
Участник
|
Отслеживание встреч в CRM 2015
Добрый день.
Возникла проблема. Используем встречи в CRM. Но возник вопрос: как посмотреть все встречи, которые прикреплены к организации как действия. В этих самих действиях показываются письма и встречи вподряд, и из-за большого числа писем, очень сложно найти встречи. Может есть способ отфильтровать по сущностям действия организации, или есть другой способ? Заранее спасибо! |
|
|
|
15.02.2016, 13:13
|
#2 |
|
Moderator
|
Вы можете создать новое представление действий, назвать его, например "Встречи" и указать фильтр Тип действия = Встреча. После публикации оно будет отображаться в списке представлений для действий, в том числе для просмотра истории.
__________________
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия.   MS Certified Dirty Magic Professional
|
|
|
|
| За это сообщение автора поблагодарили: Drakonchik2706 (1). | |
|
|
|
Линейный вид
